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Créer un workflow

Builder no-code. Trigger → conditions → actions.

Les workflows automatisent les actions répétitives : alerte Slack sur lead chaud, push CRM, envoi d'email de bienvenue, escalade urgence. Tout sans une ligne de code.

Anatomie d'un workflow

Chaque workflow suit la même structure :


   ┌─────────┐    ┌──────────────┐    ┌─────────┐
   │ TRIGGER │ ─► │ CONDITIONS   │ ─► │ ACTIONS │
   │         │    │ (optionnel)  │    │         │
   └─────────┘    └──────────────┘    └─────────┘
   « Quand »      « Si »              « Alors »

Créer votre premier workflow

  1. 1

    Ouvrir le builder

    Workflows → + Nouveau workflow. Nommez-le explicitement (ex: « Alerte Slack lead chaud ») — vous en aurez plusieurs rapidement.

  2. 2

    Choisir un trigger

    Le trigger définit quand le workflow se déclenche. Sélectionnez parmi :

    • Nouveau message reçu
    • Conversation fermée
    • Lead qualifié (score > X)
    • Mot-clé détecté dans la conversation
    • Sentiment négatif détecté
    • Inactivité (silence > N jours)
    • Nouveau contact créé
    • Tag ajouté à un contact

    Détails complets : Triggers disponibles.

  3. 3

    Ajouter des conditions (optionnel)

    Les conditions filtrent les déclenchements. Exemple : « trigger seulement si lead score > 70 ET secteur = avocat ».

    Vous pouvez combiner avec ET / OU sur les champs : score lead, tags, langue, horaires d'ouverture, jour de la semaine, URL d'origine, etc.

  4. 4

    Choisir les actions

    Une ou plusieurs actions à exécuter dans l'ordre. Catalogue :

    • Envoyer email
    • Notifier Slack / Discord / Teams
    • Créer un ticket dans le CRM
    • Ajouter / retirer un tag
    • Appeler un webhook custom
    • Assigner à un opérateur
    • Démarrer un sous-workflow
    • Attendre N heures puis continuer

    Détails : Actions disponibles.

  5. 5

    Tester en preview

    Tester le workflow en bas du builder. Choisissez une conversation existante comme données d'entrée — le workflow s'exécute en mode dry-run (aucune vraie action déclenchée).

  6. 6

    Activer

    Switch « Actif » en haut à droite. Le workflow tourne dès la prochaine occurrence du trigger.

Exemple : Alerte Slack sur lead chaud

yamlworkflow-alert-slack.yml
1name: Alerte Slack — Lead chaud
2trigger:
3  type: lead_qualified
4 
5conditions:
6  - field: lead_score
7    operator: greater_than
8    value: 70
9  - field: business_hours
10    operator: equals
11    value: true
12 
13actions:
14  - type: slack_notify
15    channel: "#leads-chauds"
16    message: |
17      🔥 Nouveau lead chaud (score {{ lead.score }})
18 
19      *Contact*: {{ contact.name }} ({{ contact.email }})
20      *Entreprise*: {{ contact.company }}
21      *Secteur*: {{ contact.tags | join(", ") }}
22      *Conversation*: {{ conversation.url }}
23 
24      Réponse souhaitée sous 1h ⏱️
25 
26  - type: add_tag
27    tag: "hot-lead-{{ today }}"

Templates par secteur

Allez dans Workflows → Templates pour parcourir 15+ templates prêts à l'emploi :

  • Avocats : alerte urgence garde à vue · routage matière
  • Coachs : qualification budget · capture discovery call
  • Conciergerie : escalade urgence nocturne · multi-langue
  • SaaS : welcome trial · churn detection · upgrade nudge
  • E-commerce : panier abandonné · post-achat satisfaction

Voir tous les exemples : Exemples de workflows par secteur.

Et après ?

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